Magie und Überlieferungen weben eine atemberaubende Welt in dieser Erzählung, die auf dem hochgelobten Manga basiert. Nach einer tragischen Kindheit hat Chise Hatori alle Hoffnung auf Glück verloren, bis ein mysteriöser Magier namens Elias Interesse an ihrer Begabung für Magie zeigt. Um zu überleben, muss sie lernen, mit ihren Kräften umzugehen, während Elias lernen muss, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Nicht ahnend, was auf ihn zukommt, beschließt er, sie zu seinem Lehrling und seiner Braut zu machen.