An einem See, der in einem Tal in den Tiefen der Berge liegt, befindet sich eine einsame Behausung. Hier leben ein buddhistischer Mönch und sein junger Lehrling im Einklang mit der Natur.

Während die Jahreszeiten wechseln und die Jahre vergehen, wird aus dem sorglosen Kinderlehrling ein junger Mann voller Sehnsucht. Trotz der fortwährenden Weisheit, die sein Meister ihm vermittelt, stellt der junge Mann fest, dass er emotional nicht auf die Ankunft einer jungen Frau vorbereitet ist. Im Umgang mit Schuldgefühlen und Eifersucht ist er gezwungen, sich mit einer dunklen Seite seiner Natur zu konfrontieren, und er beschließt, sich zu reinigen, indem er eine Buße in Form eines religiösen Mantras ableistet. Später, als der Winter kommt und der Tod dem neuen Leben Platz macht, bereitet sich der Mann darauf vor, die Rolle des Lehrers zu übernehmen...

Atemberaubend und visuell fesselnd, ist Kim Ki-duks einzigartige und exquisite Erkundung des menschlichen Zustands und seiner unendlichen Komplexität einer der fesselndsten und zum Nachdenken anregenden Filme, die je gedreht wurden.