Dr. Alan Harker reitet zum verfallenen Schloss seines ehemaligen Universitätsprofessors, Dr. Eric Usher, um den alten Mann zu finden, der im Griff der Paranoia gefangen ist, sein Verstand erodiert durch seine ständigen Versuche, seine komatöse Tochter Melissa mit dem Blut entführter Frauen wiederzubeleben. Als er sich dem unausweichlichen Tod nähert, betritt Usher eine Zwielichtwelt, die zwischen Leben und Tod existiert, wo er auf einige widerwärtige Seelen trifft.