"Ich verstehe es jetzt irgendwie. Sie haben Angst, etwas zu verlieren, nicht wahr?"
Die Saison ist jetzt Herbst. Die Tage des Kampfes gegen die Schatten für Makoto Yuki und die Mitglieder des Specialized Extracurricular Execution Squad näherten sich ihrem Ende.
Fest entschlossen, der Dunklen Stunde ein Ende zu setzen, liefern sich Makoto und sein Team unzählige Kämpfe auf Leben und Tod. Während sie weiterkämpfen, müssen einige Mitglieder den Tod ihrer geliebten Freunde und Familienangehörigen hinnehmen, während einige erkennen, wofür sie kämpfen müssen, und andere darum kämpfen, aus all dem Blutvergießen einen Sinn zu ziehen.
Dann trifft Makoto eines Tages auf den mysteriösen Austauschschüler Ryoji Mochizuki. Die Räder des Schicksals beginnen sich zu drehen, als sie die Morgendämmerung eines neuen Tages erreichen..
Und so beginnt ein neuer Kampf, um ihre Verbindungen zueinander zu finden.
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