Der Angriff auf das Leaf-Village intensiviert sich und Narutos Verwandlung in den Neunschwänzigen Fuchs erreicht eine kritische Stufe. Als bereits acht Schwänze aufgetaucht sind, macht Naruto eine überraschende Entdeckung, die alles verändert. In seinem Selbstvertrauen gestärkt, sucht Naruto das persönliche Gespräch mit Nagato, dem Pain, der für die massive Zerstörung im Dorf verantwortlich ist. Kann der Wille eines Jungen das Schicksal verändern?