Tolkien erkundet die prägenden Jahre des verwaisten Autors, als er Freundschaft, Liebe und künstlerische Inspiration in einer Gruppe von Mitausgestoßenen in der Schule findet.  Das führt ihn in den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der ihre Gemeinschaft zu zerreißen droht.  All diese Erfahrungen inspirieren Tolkien zu seinen berühmten Mittelerde-Romanen