Toby, ein zynischer, aber vermeintlich genialer Filmregisseur, findet sich in den unerhörten Wahnvorstellungen eines alten spanischen Schuhmachers gefangen, der sich für Don Quijote hält. Im Laufe ihrer komischen und zunehmend surrealen Abenteuer wird Toby gezwungen, sich mit den tragischen Auswirkungen eines Films auseinanderzusetzen, den er in seiner idealistischen Jugend gedreht hat - ein Film, der die Hoffnungen und Träume eines kleinen spanischen Dorfes für immer verändert hat. Kann Toby Wiedergutmachung leisten und seine Menschlichkeit zurückgewinnen? Kann Don Quijote seinen Wahnsinn und den drohenden Tod überleben? Oder wird die Liebe alles besiegen?