Sequin erforscht seine aufkeimende Sexualität durch seine Besessenheit von anonymen, unverbindlichen Sexkontakten. Bis er in den geheimnisvollen, streng anonymen Blue Room gelangt - wo sich eine ganz neue, verlockende Welt vor ihm auftut. Dort lernt Sequin einen fesselnden Fremden kennen, doch sie werden plötzlich getrennt. Vollkommen auf diesen Mann fixiert, begibt sich Sequin auf eine aufregende und gefährliche Mission, um ihn aufzuspüren.