Cheh Chang ist Co-Autor und Regisseur dieses Hongkong-Action-Dramas. An der Golden Sword School aufgenommen, nachdem sein Vater sein Leben geopfert hat, um seinen Meister zu retten, wird Fang Kang (Yu Wang) von seinen Mitschülern angefeindet und beschließt zu gehen. Doch die Tochter seines Meisters, Chi Pei-erh (Yin Tze Pan), fordert ihn zu einem Kampf heraus und hackt ihm den Arm ab. Nachdem er von Hsiao Man (Chiao Chiao) wieder gesund gepflegt wurde, versucht Fang Kang, die Kunst des Schwertkampfes mit einem Arm zu meistern und findet sich auf einer verzweifelten Mission zur Golden Sword School wieder, um seinen Meister zu retten.