Eine Geschichte über die Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem abgewrackten Yakusa. Als der junge Masao (Yusuke Sekiguchi) im Haus seiner Großmutter ein Bild seiner lange verschollenen Mutter entdeckt, beschließt er, die Stadt zu verlassen und sich auf die Suche nach ihr zu machen. Masaos Reise mit dem faulen Kleinganoven Kikujuro (Kitano) hat einen schlechten Start, als die beiden auf der Rennbahn ihr gesamtes Geld verlieren und zu Fuß weitergehen müssen. Als ihre Reise weitergeht und sie ihr endgültiges Ziel erreichen, beginnen die beiden zu schätzen, dass das Wichtigste an ihrer Suche die Zeit war, die sie zusammen verbracht haben.