Sci-Fi-Action unter der Regie von Sergio Martino mit Daniel Greene und Janet Agren in den Hauptrollen. In einer dystopischen Welt ersinnt ein skrupelloser Industrieller ein Mittel, um eine Gruppe zu vernichten, die seinen Plänen im Wege steht. Er erschafft einen Cyborg namens Paco Queruak (Greene) mit dem Ziel, den Anführer der gegnerischen Fraktion zu töten. Paco scheitert jedoch an seiner Aufgabe und flieht auf den Wüstenschrottplatz von Arizona. Er wird von denen verfolgt, die ihn geschaffen haben, und muss sich entscheiden, ob er die Maschine oder den Menschen in ihm umarmen will.