Der Doctor kehrt mit den Überresten seines Erzfeindes, des Masters, nach Gallifrey zurück. Die TARDIS wird vom Kurs abgebracht und landet in der Silvesternacht 1999 in San Francisco, wo der Doctor bei einer Schießerei mit einer Bande schwer verwundet wird. Im örtlichen Krankenhaus kämpft - und scheitert - Dr. Grace Holloway, um sein Leben zu retten.

Später, im Leichenschauhaus, wacht der Doktor als neuer Mann auf. Doch er ist nicht der Einzige - auch der Meister hat sich einen neuen Körper zugelegt. Während die Uhr bis zum Beginn des neuen Jahrtausends herunterzählt, kann der Doctor seinen ältesten Feind davon abhalten, alles Leben auf der Erde zu zerstören?

Enthält auch: DIE NACHT DES ARZTES