In der Burgstadt Midland ist ein neuer König durch Verrat und Gewalt an die Macht gekommen. Seine dämonischen Agenten schikanieren die Bürger unkontrolliert, bis zu der Nacht, in der sich ein kampfmüder Soldat der Stadt nähert. Bedeckt mit einer Reihe von Waffen und unzähligen gezackten Narben, nennt er sich selbst den schwarzen Schwertkämpfer. Das Schwert, das er trägt, ist so groß wie sein Groll gegen den König, und er jagt die Diener des Bösen mit unerbittlicher Wut.