Viertes Studioalbum der Blueslegende Muddy Waters. Ursprünglich 1964 veröffentlicht. Auf der Platte sind außerdem Willie Dixon am Kontrabass, Clifton James am Schlagzeug und Buddy Guy an der akustischen Gitarre zu hören. Es ist Waters' einziges rein akustisches Album.

Titelauflistung - 

1. Mein Zuhause ist im Delta
2. Ferngespräch
3. Mein Kapitän
4. Guten Morgen kleines Schulmädchen
5. Sie werden meine Hilfe brauchen
6. Kaltwetter-Blues
7. Großes Bein Frau
8. Landjunge
9. Gefühl, nach Hause zu gehen
10. Die gleiche Sache
11. Man kann nicht verlieren, was man nie hatte
12. Meine Johannes der Eroberer-Wurzel
13. Kurzes Kleid Frau
14. Lege mich in dein Lager