James Darren [The Guns of Navarone] spielt einen Jazztrompeter, der einen Nervenzusammenbruch erleidet und in einen perversen Sumpf des psychosexuellen Horrors gerät, nachdem er die Leiche eines Mädchens gefunden hat, das er am Abend zuvor auf einer Party beim Ausziehen und Auspeitschen beobachtet hatte. Jetzt beginnt Darren zusammen mit seiner schwülen Freundin (Sängerin Barbara McNair), einer perversen Lesbe (Margaret Lee), einem verdorbenen Playboy (Klaus Kinsky)... und der geheimnisvollen, unersättlichen Schönheit (üppige Maria Rohm) eine Reise, die sie alle direkt in die Hölle führen könnte.