Die gemeinsamen Chunin-Prüfungen von Leaf und Sand gehen weiter! Während Kiba und sein Team die gestohlene Schriftrolle verfolgen, stapfen und kämpfen sich Sakura, Ino und Choji durch die sengende Wüste. Ein Angriff auf Gaara zielt auf sein Tailed Beast, und Nejis Team macht sich auf, ihn zu retten. Doch ein Treffen mit dem Drahtzieher des Angriffs auf ihn lässt Gaara mit seinen vergangenen Taten und seiner Würdigkeit, Anführer des Sandes zu sein, ringen. Und zurück in der Gegenwart, wo ihm die Nine Tails entrissen wurden, liegt Naruto im Sterben. Kann er sich möglicherweise erholen? Enthält die Episoden 402-458 auf 8 x DVD-Discs.