Peanuts White, ein Burlesque-Komiker, wird von US-Agenten rekrutiert, um sich als der internationale Spion Eric Augustine (dem White ähnelt) auszugeben, um in dem geheimnisvollen, exotischen Tanger einen millionenschweren Mikrofilm zu kaufen. Dort trifft er auf die unwiderstehliche Lily Dalbray, eine "alte Freundin" von Augustine, die es nun mit seinem Erzfeind Brubaker zu tun hat. Aber wo ist der echte Eric?