Als ein angesehener Allgemeinmediziner tot in einer öffentlichen Toilette aufgefunden wird, wird der junge Morse aufgrund seiner haarsträubenden Theorien vom neu eingetroffenen Chief Superintendent Bright zum allgemeinen Dienst verdonnert. Gedemütigt und erniedrigt muss Endeavour von der Seitenlinie aus ermitteln, aber es dauert nicht lange, bis er DI Fred Thursday's Anweisungen in Frage stellt und seine Karriere riskiert, um eine Familientragödie abzuwenden. 

Shaun Evans spielt die Hauptrolle, mit Roger Allam, Anton Lesser, Sean Rigby und James Bradshaw.