Voller Kreis: Die TARDIS fällt durch einen CVE in den E-Raum und landet auf dem Planeten Alzarius. Dort werden die Bewohner eines abgestürzten Starliners und eine Gruppe junger Rebellen, genannt die Outlers, angeführt von einem Jungen namens Varsh und seinem Bruder Adric, von einer Rasse von Sumpfmenschen terrorisiert, die zu einer Zeit, die als Mistfall bekannt ist, aus den Sümpfen auftauchen. State Of Decay Der Doktor, Romana, K9 und Adric - ein Outler von Alzarius, der sich an Bord der TARDIS versteckt hat - kommen auf einem Planeten an, auf dem die einheimischen Dorfbewohner in Angst vor "dem Verderben" und vor drei Lords namens Zargo, Camilla und Aukon leben, die von einem imposanten Turm aus regieren. Die Lords entpuppen sich bald als vampirische Diener des letzten der Großen Vampire, einer Rasse, die in der Mythologie der Time Lords erwähnt wird. Warrior's Gate: Die TARDIS wird im Vortex von einem zeitsensiblen Tharil namens Biroc gekapert und in eine seltsame weiße Leere gebracht. Biroc will die anderen seiner Rasse befreien, die in einem Sklavenschiff transportiert werden, das von Rorvik geführt wird und ebenfalls im Nichts gefangen ist. Das Einzige, was sich in der Leere befindet, ist ein uraltes Tor, das zu einem verfallenen Festsaal führt.