12 klassische Episoden der Sci-Fi-Abenteuerserie mit Jon Pertwee als drittem Doctor. Zwei sechsteilige Geschichten sind enthalten: 'Frontier in Space' (der letzte Auftritt von Roger Delgado in der Rolle des Masters) und 'Planet of the Daleks', der eine farblich restaurierte Version der bisher verschollenen dritten Episode enthält. In "Frontier in Space" werden der Doctor und Jo (Katy Manning) in die Spannungen zwischen der Erde und den Draconianischen Imperien in einem interplanetaren Krieg im 26. In "Planet der Daleks" landet der Doktor mit der TARDIS auf dem gefährlichen Planeten Spiridon, der Heimat einer furchterregenden Armee von Daleks.