Der Film basiert auf dem beliebten Internet-Roman "Multi-Cell Girl" und spielt in der "No-Use High School", einer Schule, die für ihre sexuellen Entgleisungen bekannt ist. Die Schülerschaft besteht aus sexuell uneindeutigen Teenagern, und der Schülerpräsident und der Vizepräsident stellen ihre Vorliebe für S&M zur Schau. Im Selbststudium und im Ergänzungsunterricht werden Homosexualität und Transgenderismus thematisiert, und sowohl Lehrer als auch Schüler verlassen die Schule frühzeitig wegen sexuell übertragbarer Krankheiten. Aber inmitten dieser Umgebung gibt es einige, die sich einfach nicht anpassen können. Darunter: "Poor Girl", eine Schülerin, die das Geld für ihre Familie verdient, indem sie mit älteren Männern schläft; "Anthony", ein luxuriöser Schönling aus der Schweiz; "One-Eye", die einzige Jungfrau der Schule. Das arme Mädchen verliebt sich auf den ersten Blick in Anthony. Währenddessen wird Anthony von One-Eyes Bruder "Two Eyes" angegriffen und fühlt sich verwirrt über seine Sexualität.