In England, 1947; Dr. Rossiter (Anton Diffring) verpfuscht eine Operation und vernarbt das Gesicht seines Patienten für das ganze Leben. Daraufhin fliehen er und seine Assistenten (Kenneth Griffith & Jane Hylton) vor der Polizei nach Frankreich, getarnt als Dr. Schüler. Dort sieht er ein Mädchen, das im jüngsten Krieg vernarbt wurde. Nachdem er sich mit ihrem Vater Vanet (Donald Pleasence), einem Wanderzirkusbesitzer, angefreundet hat, bietet er ihr an, seine Fähigkeiten als plastischer Chirurg einzusetzen, um ihr Gesicht kostenlos wiederherzustellen.
Danach manipuliert er sich in die Familie und die Leitung der Zirkustruppe und übernimmt sie schließlich, als der Besitzer bei einem betrunkenen Zwischenfall stirbt. Schon bald dient der Zirkus als Fassade für seine zunehmend geistesgestörten und experimentellen chirurgischen Heldentaten, bei denen er sich mit entstellten Frauen anfreundet und sie für seinen international erfolgreichen "Temple of Beauty" verwandelt. Doch als sie zu gehen drohen, ereignen sich grausame Unfälle, die den Verdacht sowohl der Reporter als auch von Scotland Yard wecken, die ihm bald auf der Spur sind.
Extras:
- Neu: Interview mit der Kritikerin und Autorin Kim Newman
- Neu: Interview mit dem Rundfunksprecher Stuart Maconie
- Hinter den Kulissen Standbilder-Galerie
- Anhänger
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