In einer Zeit titanischer Sandstürme, abscheulicher Plagen, Dürre und Pestilenz - Zeichen von Gottes Zorn und Vorboten der Apokalypse - steht der finale Konflikt zwischen Gut und Böse bevor. Der Kampf findet im Kernland eines Imperiums namens Amerika statt, als ein reisender Karneval, der Ben Hawkins (Nick Stahl), einen gestörten Heiler, beherbergt, mit einem evangelikalen Ministerium unter der Leitung von Bruder Justin Crowe (Clancy Brown) zusammenstößt. Und wenn es vorbei ist, wird der Mensch für immer das Wunder gegen die Vernunft eintauschen.