Nachdem er ein märchenhaftes Königreich gerettet hat, kehrt Akatsuki mit seiner Beute in die reale Welt zurück: Miu, die vollbusige Tochter des besiegten Dämonenkönigs. Es ist ein höllisches Happy End, bis sie gezwungen sind, sich an einer Schule für Magieanwender einzuschreiben. Dort kann Akatsuki seine Hände nicht von den Mädchen lassen, Mius ständig wachsende Maße machen sie zu einer wandelnden Kleiderschrankfehlfunktion, und es scheint, als würde immer jemand ein Komplott gegen sie schmieden.