Clint Eastwood spielt einen Cop aus New Orleans, der einem Sexualmörder auf der Spur ist. Doch es scheint, dass beide den gleichen Geschmack haben, wenn es um Massagesalons und S- und M-Spiele geht, und die Grenzen zwischen dem Verfolger und dem Verfolgten verschwimmen immer mehr - wobei sich der Finger des Verdachts auf den Polizisten selbst richtet.