Nach dem Sturz von König Gwanghae ist der größte Schwertkämpfer und königliche Wächter von Joseon, Tae-yul, gezwungen, sich zu verstecken. In der Zwischenzeit ist Joseon zwischen dem Konflikt der Qing- und der Ming-Dynastie gefangen und ist den lächerlichen Forderungen des Qing-Gesandten und Sklavenhändlers Kurutai ausgeliefert. Als das allgemeine Leiden der Bevölkerung immer größer wird, wird Tae-yuls Tochter als Tribut an die Qing entführt und obwohl er seine letzten Tage in Ruhe verbringen wollte, hat Tae-yul keine andere Wahl, als sein Schwert zu zücken und sich den Feinden der Qing zu stellen, um seine Tochter zurückzubringen.