James Bond kämpft gegen die Mächte der schwarzen Magie in diesem hochoktanigen Abenteuer, das ihn von den Straßen von New York City in das Bayou-Land von Louisiana führt. Mit Charme, Witz und tödlicher Sicherheit nimmt es Roger Moore als Agent 007 mit einem mächtigen Drogenbaron (Yaphet Kotto) auf, der einen teuflischen Plan zur Eroberung der Welt verfolgt.