Der zweite Spielfilm von Walerian Borowczyk war genauso originell wie sein erster. Diesmal fast komplett in Live-Action, ist es auf dem Archipel Goto angesiedelt, das durch ein massives Erdbeben vom Rest der menschlichen Zivilisation abgeschnitten wurde und infolgedessen seine eigenen arkanen Regeln entwickelt hat. Der melancholische Diktator Goto III (Pierre Brasseur) ist mit der schönen Glossia (Ligia Branice) verheiratet, die wiederum von dem kleinen Dieb Gozo (Guy Saint-Jean) begehrt wird, während er sich in der Hierarchie nach oben arbeitet.