John Thaw (Inspector Morse) spielt die Hauptrolle des verwitweten und zänkischen Tom Oakley in dieser charmanten Verfilmung des preisgekrönten Kinderromans von Michelle Magorian.

Als der Zweite Weltkrieg erklärt wird, muss Tom feststellen, dass sich sein ruhiges Leben in dem Dorf Little Weirwold ändern wird, als der neunjährige Willie Beech (Nick Robinson) aus London evakuiert wird und bei ihm einquartiert wird. Willie ist ein stilles, trauriges Kind mit einer entbehrungsreichen und beunruhigenden Vergangenheit, aber unter der Obhut von "Mister Tom" beginnt er langsam aufzublühen und genießt ein idyllisches Dorfleben.

Nach und nach entwickelt sich ein starkes Band der Freundschaft zwischen den beiden. Dann, ganz plötzlich, holt seine Mutter (Annabelle Apsion) Willie zurück in die Schrecken des vom Blitz zerstörten London. Tom fühlt sich einsam und fragt sich, ob er seinen lieben Freund jemals wiedersehen wird.