Ein Semi-Sequel zu Disneys Klassiker "Fantasia" von 1940, das die berühmteste Sequenz des Originalfilms - das Mickey-Mouse-Abenteuer "Der Zauberlehrling" - sowie sieben weitere völlig neue Animationsinterpretationen klassischer Musik enthält. Zu den Höhepunkten gehören die ineinander verwobenen Geschichten einer Gruppe von New Yorkern aus den 1930er Jahren, die von Gershwins "Rhapsody in Blue" begleitet werden, die Vulkanausbrüche, die Strawinskys "Feuervogel-Suite" illustrieren, und die Geschichte von Noah, seiner Arche und seinem Assistenten Donald Duck, die zu den Klängen von Elgars "Pomp and Circumstance" aufgeführt wird.