Nach all ihren Höhen und Tiefen haben sich Hiraga und Louise endlich an ihre Beziehung als Vertraute und Hexe gewöhnt. Vom typischen Teenager zum Helden hat sich Hiraga Saito in der Welt der Magie einen Namen gemacht, während Louise dabei ist, ihre eigenen besonderen Kräfte zu verstehen.

Doch es bleibt wenig Zeit für Frieden, als Hiraga auf Louises Familie trifft und die frisch gekrönte Königin Henrietta von einem vertrauten Feind entführt wird. Können Hiraga und Louise ihren Freund retten oder wird ihre gerade erst begonnene Beziehung unter dem Druck zerbröckeln?