Zur Strafe dafür, dass er die Gesetze der Zeit gebrochen hat, haben die Time Lords den Doctor gezwungen, sein Aussehen zu verändern, ihm die Fähigkeit zu Zeitreisen genommen und ihn auf die Erde verbannt... Doch als die TARDIS eintrifft, kommt auch ein Meteoritenschauer mit einer außerirdischen Invasionsmacht. Ursprünglich auf 16-mm-Film gedreht, ist diese klassische Doctor Who-Geschichte die erste, die auf atemberaubendes HD umgestellt wurde.