In einer Welt innerhalb unserer Welt, die jedoch von keinem Menschen gesehen wird, kontrollieren die Wesen dort Zeit und Gezeiten und den Wechsel der Jahreszeiten.

An dem Tag, an dem Chun sechzehn Jahre alt wird, verwandelt sie sich in einen Delphin, um die menschliche Welt zu erkunden. Sie wird von einem Menschenjungen unter Einsatz seines eigenen Lebens aus einem Strudel gerettet. Chun ist so gerührt von der Freundlichkeit und dem Mut des Jungen, dass sie beschließt, ihm wieder Leben einzuhauchen. Doch dazu muss sie die Seele des Jungen, einen winzigen Fisch, beschützen und ihn zum Wachsen bringen.

Durch Abenteuer und Aufopferung wächst die Liebe, doch nun muss sie ihn zurück ins Meer entlassen, zurück ins Leben in der Menschenwelt.

Mit einer Making Of-Dokumentation, die den 12 Jahre dauernden Produktionsprozess der Autoren und Regisseure nachzeichnet, bevor der Film zu einem der umsatzstärksten chinesischen Animationsfilme aller Zeiten wurde.